Bimmelburg Krallığı’nda yaşayan halkın tümü İki Başlı Ejderha’dan korkar. İki Başlı Ejderha krallığın yakınındaki bir mağarada yaşar ve her gün ülkenin üzerinde uçar. Bu şekilde orada yaşayan iyi kalpli insanlara korku ve dehşet salar.  Bir gün küçük bir çocuk İki Başlı Ejderha’yı yenmek ve Bimmelburg halkını onun dehşetinden kurtarmak için mağaraya gitmeye karar verir. Ancak genç çocuğun ejderha ile giriştiği bu savaş, onu tahmininin ötesinde çok daha güzel bir sonuca sürükleyecektir.