En el Reino de Bimmelburg todo el mundo teme al dragón de las dos cabezas que vive en la cueva de la Montaña del Fuego. Día tras día el dragón sobrevuela el reino, aterrorizando a la gente de allí. Pero un día un niño de Bimmelburg decide ir hasta la cueva del dragón para derrotarlo. Cual será su sorpresa al darse cuenta de que el dragón no es tan terrible y monstruoso como cuenta la gente del reino…